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财务顾问

财务顾问的工作:

  • 识别并设置与潜在客户的约会
  • 与导师密切合作,与客户会面,评估他们的财务需求
  • 设计、开发和实施营销计划
  • 制定一个定制的财务计划,以满足每个客户的大致目标
  • 与客户保持良好的关系,帮助他们跟踪他们的进展
  • 提供持续的咨询和支持

这个职位的一些特点包括:

  • 由本地财务规划行业经验丰富的领导者进行一对一培训.
  • 包括财务规划在内的全面培训计划, 营销技巧, 咨询销售, 客户服务和法规遵从性
  • 不受收入潜力限制——顶级顾问可以赚100美元,顾问必须接受他们的大部分薪酬来自于他们的业绩
  • 众多的职业道路选择, 包括高级财务顾问, 合规, 现场管理和企业机会.

该职位的其他要求:

  • 大专或本科学历(商科或工业相关专业优先)
  • 获得许可证的能力* U.S. 公民或永久居民

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